法人・団体管理機能

機能概要

法人、団体を管理できる機能です。
登録した法人・団体と予約情報を紐づけ、予約履歴を確認したり売上・売掛の管理が可能できます。

機能設定・詳細

法人・団体の登録方法

法人・団体管理＞法人・団体一覧>⊕新規作成 より追加します。

項目を入力して保存してください。

▼登録情報一覧

最後に、「法人・団体情報を保存する」をクリックして保存。

登録した法人・団体の管理方法

登録された顧客は、法人・団体一覧画面から確認できます。

法人・団体名をクリックすると、法人・団体情報詳細ページにアクセスできます。

累計対応履歴

　　n件の履歴がありますをクリックすると履歴の追加・確認ができます。

累計予約数

　　n件の履歴がありますをクリックすると法人・団体に紐づいている予約一覧ページに遷移します。

累計売上金額

　　法人・団体に紐づいている予約に対しての売上金額（税込）が表示されます。
　　※日次締め済の日付の売上のみ集計されます

取引物件数

　　n件（物件名）をクリックすると、法人・団体の詳細情報ページに遷移します。

担当者一覧

　　法人・団体の担当者を5人まで追加できます。1人以上の担当者を必ず登録してください。

　　担当者詳細ページでは、対応歴の追加・参照、担当者に紐づく予約情報・売上の確認、ファイルのアップロードが可能です。

メモ

　　法人・団体に関するメモを記入できます。

法人・団体と予約の紐づけ方法

予約詳細ページの【お客様情報】欄にて、法人・団体情報と担当者の追加が可能です。
※予約の宿泊期間が日次締めされると変更できないためお気を付けください。

売掛金の登録方法

予約の場合

売掛先として設定している法人・団体を予約に登録すると、清算情報登録時に「後日決済」を選択します。

売掛金の起算タイミングがチェックイン日/チェックアウト日で設定されている場合
登録日を選択のうえ、「精算する」をクリックします。

売掛金の起算タイミングが計上日の場合
計上日を選択のうえ、「精算する」をクリックします。
※利用日を計上日としたい場合、「利用日を計上日として分割登録」に✓をいれます

予約外の場合

「⊕新規作成」を押した段階で、法人・団体を追加すると売掛精算に設定することが可能です。

精算画面（未収金の支払い）で［支払い方法］を「後日精算」に選択して保存します。

売掛金は、売上管理＞【売掛・入金報告書】で集計されます。
入金額は、売上管理＞【入金情報管理】 より登録可能です。

前受金の登録方法

前受金管理機能

よくある質問

法人団体の登録をしたのに、プルダウンで選択できない。

取引物件はご選択いただいておりますでしょうか？
法人・団体管理＞法人・団体一覧＞該当の団体名をクリック＞右側「企業情報を変更する」をクリック＞取引物件にて「物件を追加する」より、ご設定いただけますと、プルダウンで選択できるようになります。